- 릴리·노보, ‘GLP-1’ 기반 비만 바카라사이트 벳위즈로 두 자릿수 성장…‘경구제’도 허가 초읽기
- MSD·AZ·BMS, 키트루다·옵디보 등 바카라사이트 벳위즈 실적 방어…ADC·SC 제형 개발 박차
- 화이자·BMS, 특허 만료·코로나19 수요 급감에 역성장…대응 전략 다변화
- 바카라사이트 벳위즈 제약사들, 미국 내 수십조원 규모 생산 투자 단행…‘공급망 자립 가속화’
[더바이오 성재준 기자] 올해 1분기 글로벌 상위 다국적 제약사들의 실적은 비만, 항암, 면역질환 치료제를 중심으로 성장세를 이어가며 ‘신약 파이프라인·제형 다양화’라는 흐름을 보였다. 특히 노보노디스크(Novo Nordisk, 이하 노보), 일라이릴리(Eli Lilly, 이하 릴리) 등 글루카곤 유사 펩타이드1(GLP-1) 기반의 비만 치료제 선도기업들은 두 자릿수 이상 매출 성장을 기록하며 시장을 이끌었다.
면역질환 및 희귀바카라사이트 벳위즈 분야에 집중한 애브비(Abbvie), 암젠(Amgen) 등도 차세대 제품군을 앞세워 전년 대비 매출을 확대했다. 항암제를 핵심으로 둔 MSD(미국 머크), 글락소스미스클라인(GSK), 아스트라제네카(AZ)는 여전히 안정적인 성과를 보였다.
반면 화이자(Pfizer)와 브리스톨마이어스스퀴브(BMS) 등은 특허 만료 제품과 코로나19 바카라사이트 벳위즈 매출 급감 등의 여파로 역성장을 기록했다. 이 같은 추세 속에서 다국적 제약사들은 미국 중심의 생산 인프라 확장과 후기 단계 신약 파이프라인 강화에 속도를 내며 향후 5~10년 성장을 대비하고 있다.
◇비만·면역바카라사이트 벳위즈이 실적 주도…릴리·노보 ‘투톱’ 구축
14일 <더바이오가 집계한 결과, 1분기 가장 높은 매출 성장률을 기록한 곳은 릴리다. 릴리는 비만 바카라사이트 벳위즈인 ‘젭바운드(Zepbound, 성분 터제파타이드)’, 당뇨병 바카라사이트 벳위즈인 ‘마운자로(Mounjaro, 성분 터제파타이드)’를 앞세워 전년 대비 무려 45% 증가한 127억2900만달러(약 18조원)의 매출을 올렸다.
노보 역시 ‘위고비(Wegovy, 성분 세마글루티드)’ 중심의 비만 바카라사이트 벳위즈 부문이 83% 성장하며 780억8700만덴마크크로네(DKK, 약 16조5900억원)의 매출을 기록했다. 노보의 1분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 수치다.
두 회사는 GLP-1 기반 바카라사이트 벳위즈 경쟁에서 ‘투톱’ 체제를 확고히 하며 경구형 제형 등 신제품 허가도 앞두고 있다. 현재 릴리와 노보 외에도 다수의 글로벌 제약사들이 GLP-1 기반의 비만 바카라사이트 벳위즈 시장 진입을 서두르고 있다.
암젠은 GIPR 억제 및 GLP-1 수용체 활성화 이중기전을 가진 ‘마리타이드(개발코드명 AMG133)’의 임상3상을 진행 중이며, 또 다른 후보물질인 ‘AMG513’도 임상1상에 착수했다. AZ는 중국 에코진과 공동 개발 중인 경구용(먹는) GLP-1 작용제인 ‘AZD5004(개발코드명)’와 PCSK9 억제제인 ‘AZD0780’을 차세대 대사질환 파이프라인으로 육성하고 있으며, 로슈도 질랜드파마와 공동 개발 중인 장기지속형 아밀린 유사체인 ‘펩트렐린타이드(petrolintide)’를 차별화된 단일요법의 체중 관리 바카라사이트 벳위즈로 개발 중이다.
애브비는 면역질환 치료제인 ‘스카이리치(Skyrizi, 성분 리산키주맙)’가 70.5%, ‘린버크(Rinvoq, 성분 유파다시티닙)’가 57.2% 고성장하며 1분기 전체 매출이 133억4300만달러(약 18조9000억원)를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 8.4% 증가한 수치다.
암젠도 희귀바카라사이트 벳위즈 및 골다공증 치료제의 매출 호조로 1분기 81억달러(약 11조5000억원)의 매출을 기록했다. 아일랜드 제약사인 호라이즌테라퓨틱스(Horizon Therapeutics) 인수를 통해 확보한 신제품이 실적에 안정적으로 기여하고 있다.
면역·자가면역 질환 바카라사이트 벳위즈의 경우 기존 블록버스터 약물인 ‘휴미라(Humira, 성분 아달리무맙)’와 ‘엔브렐(Enbrel, 성분 에타너셉트)’ 등 매출 공백을 대체하는 핵심 영역으로 떠올랐으며, 대부분의 기업들이 해당 분야에서 두 자릿수 매출 증가율을 보인 것으로 나타났다.
◇항암제·희귀바카라사이트 벳위즈이 실적 방어…키트루다·옵디보 ‘절대 강자’ 유지
항암제는 여전히 대다수 글로벌 제약사의 가장 큰 실적을 지지하는 핵심 영역이다. MSD는 면역항암제인 ‘키트루다(Keytruda, 성분 펨브롤리주맙)’ 매출이 72억달러(약 10조2000억원)에 달하며 전체 실적을 견인했다. 1분기 MSD의 매출은 155억달러(약 22조원)를 기록했다.
면역항암제인 ‘옵디보(Opdivo, 성분 니볼루맙)’를 앞세운 BMS는 항암제 부문에서 9% 성장을 기록했다. AZ는 항암 매출이 전체의 42%를 차지하며 ‘타그리소(Tagrisso, 성분 오시머티닙)’, ‘임핀지(Imfinzi, 성분 더발루맙)’ 그리고 항체약물접합체(ADC)인 ‘엔허투(Enhertu, 성분 트라스투주맙 데룩스테칸)’가 지속적인 성장세를 이어갔다.
로슈(Roche) 또한 항암, 희귀바카라사이트 벳위즈 치료제 성장을 기반으로 1분기 154억스위스프랑(약 26조원)의 매출을 기록하며 안정적인 흐름을 보였다. 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치다.
길리어드사이언스(Gilead Sciences, 이하 길리어드)는 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 예방용 신약 후보물질인 ‘레나카파비르(lenacapavir)’의 출시를 앞두고 있으며, 삼중음성유방암(TNBC) 치료제인 ‘트로델비(Trodelvy, 성분 사시투주맙 고비테칸)’, 희귀 간질환인 원발성 담즙성 담관염(PBC) 치료제 ‘리브델지(Livdelzi, 성분 셀라델파)’ 등 신제품이 항암·희귀바카라사이트 벳위즈 영역에서 점유율 확대를 뒷받침하고 있다.
존슨앤드존슨(J&J)도 폐암 치료제 포트폴리오를 강화하며 항암 부문 실적을 끌어올렸다. J&J는 유한양행에서 도입한 ‘라즈클루즈(성분 레이저티닙, 국내 상품명 렉라자)’와 ‘리브리반트(성분 아미반타맙)’ 병용요법을 통해 올해 1분기 미국에서만 1억1300만달러(약 1600억원), 글로벌 기준으로는 1억4100만달러(약 2000억원)의 매출을 기록했다. 해당 병용요법은 타그리소 대비 전체 생존기간(OS)을 12개월 이상 연장한 임상3상(MARIPOSA) 결과가 발표되며 차세대 비소세포폐암(NSCLC) ‘1차 치료제’로 주목받고 있다.
다만 특허 만료 영향을 받은 BMS는 전체 매출이 전년보다 6% 감소한 112억100만달러(약 15조9000억원)에 그쳤다. 화이자도 1분기 코로나19 치료제인 ‘팍스로비드(Paxlovid, 성분 니르마트렐비르·리토나비르)’의 매출이 급감하면서 전년 동기 대비 8% 감소한 137억달러(약 19조4000억원)의 매출을 기록했다.
◇신약 개발·제형 전환·미국 투자 확대…장기 성장 기반 정비
대부분의 바카라사이트 벳위즈 제약사들은 실적 변동성과 무관하게 신약 파이프라인 강화와 미국 내 제조 인프라 확대에 집중하고 있다. 릴리는 향후 5년간 270억달러(약 38조2000억원)를 들여 미국 내 생산시설 4곳을 신설하고, 노바티스는 230억달러(약 32조6000억원)를 투입해 공급망 자립 전략을 추진 중이다. 로슈는 R&D센터 및 제조 인프라 확대에 500억달러(약 70조8000억원)를 투자하며, 미국을 바카라사이트 벳위즈 생산 거점으로 육성하고 있다.
MSD는 ADC 생산 거점을 마련하기 위해 10억달러(약 1조4000억원) 규모의 제조시설 공사에 착수했다. J&J는 550억달러(약 78조원)를 들여 미국 내 바이오의약품 생산 역량을 대폭 확충할 방침이다. AZ와 암젠, BMS 역시 수조 원 규모의 투자 계획을 발표했다.
MSD는 키트루다의 피하주사(SC) 제형 개발을 특허 만료 대응책으로 제시했고, 사노피는 ‘ABL301(개발코드명)’ 등 국내 바이오기업인 에이비엘바이오에서 도입한 자산을 기반으로 신경바카라사이트 벳위즈 분야에서 글로벌 파이프라인을 확장하고 있다. GSK는 PD-1 면역항암제인 ‘젬퍼리(Jemperli, 성분 도스탈리맙)’를 포함한 전문의약품 성장으로 포트폴리오 전환에 속도를 내고 있다.